..
Скотт и Элиссон по-прежнему вынуждены скрывать свои отношения от родственников - не смотря на то, что Кристофер Арджент в курсе событий, они никак не могут допустить, чтобы внезапно объявившаяся тетя Элиссон, вторая сестра Криса, как две капли воды похожая на погибшую Кейт, узнала хоть какую-то информацию о МакКолле. Саманта Арджент объясняет свое прибытие в город, как необходимость находиться возле оставшейся семьи, дабы помочь им с проблемами в Бикэн Хиллс, но на самом деле ею движут совершенно другие причины, о которых девушка не спешит распространяться.
Лидия Мартин пытается полностью игнорировать свои способности банши, она планирует жить жизнью обычного человека и не вмешиваться в то, что происходит за гранью возможного. Стайлз пытается убедить ее в том, что ее жизнь уже изменилась и такой как прежде, она никогда уже не станет. Он то и дело вспоминает их единственный поцелуй при весьма спецефических обстоятельствах и надеется на то, что между ними все же что-то есть. Вернувшийся в город Джексон разбивает мечты Стилински словами о том, что он планирует вернуть себе Лидию, а если тот будет хоть как-то мешать ему, то отправится на тот свет. Не смотря на то, что Джексон больше не канима, он стал полноправным оборотнем, вот только ни в чью стаю не входит, уверяя всех в том, что его это совершенно не интересует. Дерек и Скотт уверенны, что у Джексона начались очередные проблемы - стоит вспомнить лишь то, что он не раз попадается им при странных обстоятельствах, вроде ритуального убийства, где на растерзанном теле виднеются какие-то древние символы...
Питер Хейл, который восстановил силы и теперь снова стал Альфой, начал собирать свою стаю. Как известно, к войне нужно готовиться задолго до ее начала, а учитывая то, что происходит сейчас в Бикэн Хиллс, долго ждать не придется. Кому-то Питер дает право выбора, кто-то присоединяется к стае по собственному желанию. Скажем, новоприбывшая в город Бьянка Джонсон - хорошее подкрепление, учитывая ее силу, вот только Хейлу кажется, что доверять этой девушке нельзя. Джонсон делает все возможное, чтобы заручиться доверием своего нового Альфы, стать его правой рукой - ей нужна власть в стае, вот только Питер не привык этой властью делиться. Появление Эрика Росса, за которым ведут кровавые следы по всему штату, грозит стаям Бикэн Хиллс очередными проблемами в виде Арджентов и новоприбывших охотников. Дерек Хейл, отказавший Россу в том, чтобы принять его в стаю, злится на своего дядю, который Эрика прикрывает и вроде как видит в нем едва ли не лучшего друга. Дерек предполагает, что Питер снова что-то замышляет... Тем более, что он снова появился в жизни матери Скотта, Мелиссы, которая пытается избегать его и никак не может смириться с тем, что ее бывший ухажер оказался оборотнем, ставшим несколько месяцев назад проблемой всего города. Хейл же чувствует, что действительно заинтересован ею..
В Бикэн Хиллс появляется новая группа охотников, именующих себя "Aconitum ferox". В отличии от Арджентов, у них нет никакого Кодекса - они здесь для того, чтобы уничтожить всех оборотней без разбору.
В городе находят все больше мертвых тел, которые приписывают недавно появившимся в городе оборотням, в том числе Эрику, а после того, как он оказывается в стае Хейла, все они попадают под подозрение. Мишель Дэвис, зная, что ее сестра Эмбер не так давно стала оборотнем, пытается всячески убедить ее помочь "Фероксу" предоставлением любой информации, связанной со стаей. Ненавидя Питера, лишившего ее сестры, всей душой, но не имеющая возможности сказать об этом Виктории, она пытается скомпрометировать доказательства, что именно он причастен ко всем убийствам, и тем самым натравить на его стаю Арджентов - так сказать, найти себе единомышленников в решении проблемы.
Еще одним шоком для Бикэн-Хиллс становится возвращение Кали, которая должна была давным давно быть мертва, Эрики и близнецов Итана и Эйдена. Все они утверждают, что очнулись непонятно где и не известно при каких обстоятельствах.. Если метрвые начинают время от времени воскресать, это явно не обещает ничего хорошего.
А тем временем, главная насущная проблема лишь набирает обороты. В городе появляется кто-то, кто сильно отличается от других оборотней...